JTools
JToolOPM
Studiato per fornire un supporto completo ai gestori di capitali, JTool OPM (Order and Portfolio Management) è la soluzione ideale per la gestione patrimoniale dei clienti.
Finalità
JTool OPM è un’applicazione Java utilizzabile da browser per la gestione degli ordini di borsa singoli e multipli, la gestione degli switch e la gestione per modelli dei portafogli dei clienti.
Caratteristiche principali
- estrazione delle posizioni mediante filtri dinamici in funzione dei titoli e della disponibilità di liquidi dei clienti
- gestione di ordini switch, con acquisto iterativo di titoli sostitutivi su posizioni per cui è stata effettuata una vendita
- definizione, per ogni profilo di gestione, del relativo modello con asset allocation
- gestione per modelli dei portafogli dei clienti via web, con ribilanciamento automatico
- possibilità di utilizzare il patrimonio di uno specifico cliente come modello d’investimento
- utilizzabile in rete locale ed esterna con le opportune protezioni e password
- visualizzazione dei clienti gestita con le stesse regole di autorizzazione dell’applicativo principale
- immissione degli ordini direttamente su archivi intermedi dell’applicativo principale
- funzionante con JBank e Olympic®